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合同管理系统-老客户信息导入的实现

分类:产品中心 产品手册 实施方案 155

企业在部署共好合同管理系统后,很可能需要将自身企业的历史客户导入到系统。为此共好系统定制了一个客户导入功能。这个功能是基于Mobox的 3017功能点来实现的

在导入过程中,我们先将企业的历史客户先输入到excel表中,表的格式参考下图

注意点一)

其中:S_INDUSTRY 字段,关联的是系统定义的“数据字典”-“客户行业细分”

excel里面的这个字段的数据,必须在这个字典里面定义过,才能被导入,否则可能报错

注意点二)

另外,一个类型可以导入的数量不能超过 1万条,比如 我们选择了类别“市政”,那么市政这个分类的总数量默认不能超过 1万条;

若必须超过1万条,那么需要联系我方,修改客户的编码规则,之后才能导入。

注意点三)

最好用谷歌浏览器。若360浏览器、qq浏览器 在极速模式下,可能不能用(点击无反应),可以升级浏览器到最新版本 试试(测试 360升级后 可以;qq浏览器可以用 ie兼容模式打开)

注意点四)

谁的客户就需要谁的账号登录,之后再导入。 这样导入后这批用户就属于这个账号创建的。因为系统是有关系管理的。一般自己创建的客户才能进行合同签订及销售跟踪

 

选择csv 进行导入

之后,弹出选择一个已经编辑好的excel文件(其实是 csv文件)

 

 

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